Die Monier Gruppe hat sich mit den wichtigsten "Stakeholdern" auf eine Refinanzierung der Unternehmensgruppe geeinigt, nachdem die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Der Board of Directors der Konzernobergesellschaft der Monier Gruppe hat das Refinanzierungskonzept einstimmig verabschiedet.
Die für die formale Zustimmung erforderliche Mehrheit der Kreditgeber von Monier wurde erreicht (zusammengenommen mehr als 2/3 der vor- und nachrangigen Kreditgeber, sowie mehr als 75 % der vorrangigen Kreditgeber, haben zugestimmt). Der Eingang weiterer formaler Zustimmungen wird für die nächsten Tage erwartet.
Die Transaktion beinhaltet die folgenden Vereinbarungen:
* Die Kreditgeber vereinbaren eine Reduzierung der zinstragenden Kredite um mehr als die Hälfte und der Zinszahlungen um circa 80%.
* Die vorrangigen Kreditgeber sagen dem Unternehmen gemeinsam eine neue Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. Euro zu.
* Die vorrangigen Kreditgeber werden zu neuen Eigentümer der Monier Gruppe.
* Apollo Global Management, TowerBrook Capital Partners und York Capital Management), drei internationale Investment-Firmen, werden nach der Restrukturierung die größten Anteilseigner sein.
Das dreiköpfige Geschäftsführungsgremium der Monier Gruppe bleibt unverändert und wird den eingeschlagenen Kurs der nachhaltigen finanziellen und operativen Leistungs-Verbesserung und des weiteren Ausbaus der weltweit führenden Position fortsetzen.
Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass das Refinanzierungskonzept für eine langfristig stabile finanzielle Basis von Monier sorgt und die volle operative Handlungsfähigkeit gegenüber Kunden und Lieferanten weiter untermauert und stärkt.
Pepyn Dinandt, CEO der Monier Gruppe kommentierte: "Die erzielte Einigung zeigt, dass Kreditinvestoren bereit sind, in fundamental robuste Unternehmen zu investieren. Wir haben in den letzten Monaten erfolgreich signifikante operative Maßnahmen ergriffen und Monier so für die Zukunft ausgerichtet, dass wir jetzt weiter unsere Marktführung ausbauen können."
Der von der Kreditgebern geführte Refinanzierungsplan ist vom breiten Konsens über die Zukunftsfähigkeit des weltweit führenden Herstellers von Dachbaustoffen, Systemen für das Geneigte Dach und von Schornsteinsystemen, getragen. Ungeachtet des schwierigen, von der gesamtwirtschaftlichen Krise geprägten Marktumfeldes, konnte Monier in den letzten Monaten in etlichen seiner Kernmärkte seine marktführende Position weiter ausbauen. So konnte die in Deutschland aktive Tochtergesellschaft Monier GmbH mit ihrer Traditionsmarke Braas das Geschäftsjahr 2008 mit einem deutlichen Plus abschliessen. Sie kann auch weiterhin operativ unabhängig im Markt agieren.
Es wird erwartet, dass die rechtlichen Umsetzungsschritte in den nächsten Wochen vorgenommen werden, und der Prozess bis Ende des Jahres formal abgeschlossen sein wird.